کریس میلر که همراه با نامادری‌اش در یک عمارت بزرگ و منزوی زندگی می‌کند، با ورود یک قاتل ناشناس داس‌به‌دست، آرامش و انزوایش به هم می‌ریزد.

وقتی پسرخوانده رئیس بزرگ باندهای تبهکار سان‌فرانسیسکو اجازه می‌خواهد تا «کار» را رها کند، دون آنتونیو با بی‌میلی موافقت می‌کند. چنین رفتاری از سوی هر دو طرف نقض قوانین به شمار می‌رود و یک جنگ خونین میان باندهای مافیایی آغاز می‌شود. دون آنتونیو تنها با حمایت قوی پیوندهای خانوادگی‌اش در سیسیل موفق می‌شود از این درگیری جان سالم به در ببرد و پیروز میدان شود. پسرخوانده که از وضعیت بحرانی ایجادشده به دست خودش وحشت‌زده شده، به «کنسلیری» یا همان مشاور جنایی رهبر خود تبدیل می‌شود.

بیوه یک نوازنده مقتول به دنبال انتقام از قاچاقچی اسلحه‌ای است که به آن‌ها خیانت کرده است.